智驾平权引申出的10个问题

　　不是这轮智驾晋级的当头炮，国内头部企业都做好了在2025年遍及智能驾驭到干流客户集体的预备。所以出资的人要认线万台腰部车型的智能驾驭是一个多大的商业时机

　　2.蔚来小鹏抱负的压力更大了。5年前他们一起下单找英伟达收购下一代智驾芯片orin，现在orin已经在国内供应链成为满大街都是的产品了，而不是当年1500美元一套的高端货。他们要验证自己真金白银几十亿投入的芯片不是废品，更要躲避越来越杂乱和详尽的制裁。

　　3. 国内的轿车电子职业要持续洗牌，摄像头和mmwave作为降本计划会呈现一个新的顶峰，可是国内的lidar厂商接下来会玩的更大。纯视觉或许单lidar的单orin或许单J6E计划接下来会进入到需求改进组商场，现在这一个商场还有必定的软件溢价，接下来必定堕入苦战。（需求改进组在国内差不多是16－22万这个区间，比方买房的时分的120－143平米）

　　4. 比亚迪的fab厂接下来会不会参加这轮游戏，不得而知，可是对国内的老练制程的厂商或许是一个新的商业时机的产生。华虹系，芯联集成，电科芯片这些都或许有新的时机。此外，存储厂商层面的需求不管是车规的norflash仍是NAND，都会有比较美观的增量。由于智驾平权对体系杂乱度的晋级或许堪比之前从油车到电车的晋级，是又一次工业扩增。

　　5. 比亚迪的供货商与计划很散，持续获益的不会是tier1，反而是tier2+了。相似BYD，主机厂自己今后越来越倾向于做tier1，兼做体系层面的集成。比方BYDE干了绝大多数的活。而供货商的事务的颗粒度会比现在更涣散。且结局或许逃不开持续压榨vendor搞价格...

　　6. 其实许多中心供应链在一级，花大钱投了大疆，买了华为黑盒，算法又让momenta搞。芯片中低端TDA4/j2/j3/j5，高端：Orin/MDC。看完发现也就港股某DPX（且提早炒了）

　　7. 关于海外厂商在华或许是更大的压力，由于他们的体系反应时间更慢，遭到职业特性的影响，全体更愚钝，所以要么就挑选国内供货商，甚至引进引望或许卓驭，要么便是完全抛弃医治，等着我国合资同伴技能老练之后进行协作。

　　8. 持续美观几个端侧芯片厂商，2025－2026年他们的新品功用都会有翻倍上升，并且这几家都做了上车的作业；之前看过润光的2Tops算力国产座舱芯片顺便的自主泊车功用，形象十分深入，现在他们的上游公司的新品算力提高到十几个tops了，能做啥不敢想。

　　9. 回到智驾自身的功用，转述YRQX一位嘉宾：“高速功用差不多价格，关于比亚迪大部分成型定位来说足够了，后边主要看自研计划的城区作用，假如能上便是超预期”。

　　10. 终究仍是1000万的量级优势真实巨大，或许终究供应链仍然不好过，但作为AI最大端侧使用，智驾自身的商业经济价值带给比亚迪的重估，或许是更有价值的出资出题。就比方特斯拉估值里边车自身不到15%，无人驾驭为主的星斗大海事务撑起了万亿美金。而海外出资人对BYD的感官审美或许比TSLA更厚实。还真是一次我国科技财物的遍及重估啊...